午评：指数早盘弱势震荡民爆概念逆势走强

专题：短期震荡市基底未变中期把握降息交易回归

8月13日消息，指数早盘弱势震荡，沪指、创指盘中一度翻红后回落。板块方面，民爆概念震荡拉升，高争民爆、保利联合（维权）双双涨停；油气股持续强势，仁智股份（维权）涨停；混合现实概念活跃，联建光电20cm涨停，亿道信息盘中涨停；医药板块回调，康惠制药（维权）等跌停；白酒板块震荡走低，岩石股份（维权）跌近9%；旅游酒店板块持续调整，祥源文旅跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2500只。

截至午间收盘，沪指报2856.09点，跌0.07%；深成指报8351.13点，跌0.27%；创指报1591.32点，跌0.07%。

盘面上，民爆概念、可燃冰、中船系板块涨幅居前，维生素、新冠特效药、青蒿素板块跌幅居前。

热点板块：

1、油气开采

仁智股份、准油股份、通源石油、潜能恒信等多股活跃。

消息面上，国际油价周一大涨逾3%，连续第五个交易日上涨，原因是市场预期中东冲突升级可能导致全球原油供应吃紧。全球基准布伦特原油期货收于每桶82.30美元，上涨2.64美元，涨幅3.3%，创下今年以来最大单日涨幅。美国WTI原油期货收于每桶80.06美元，上涨3.22美元，涨幅4.2%。

2、混合现实

亿道信息、凯旺科技、佳禾智能、达瑞电子等多股活跃。

消息面上，根据科技记者马克·古尔曼最新一期《PowerOn》，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版VisionPro。苹果正在继续研发第二代VisionPro，发布时间尚未明确。

消息面：

1、【美国防部决定将一中国激光雷达制造企业移出“黑名单”中国驻美使馆：乐见美方纠正歧视性做法】据英国《金融时报》12日援引消息人士的话报道，五角大楼决定将中国激光雷达制造商禾赛科技从中国军方关联企业“黑名单”中移除，午评：指数早盘弱势震荡民爆概念逆势走强此前美国军方判定这家中企不符合列入“黑名单”的法定标准。据报道，激光雷达是自动驾驶汽车的关键零部件。《金融时报》称，今年1月美国国防部将禾赛科技列入了“黑名单”，此次该企业被从“黑名单”中移除，对美国国防部来说是“令人尴尬的反转”。报道称，美国国会于2021年通过立法，要求五角大楼编制所谓“与中国军方关联企业名单”。该法案旨在加强对在美国运营的相关中国企业的审查。今年5月，总部位于上海、在纳斯达克上市的禾赛科技正式起诉美国国防部，要求将其从所谓名单中移除。报道称，了解五角大楼上述最新决定的人士表示，美国政府律师担心，根据2021年立法中概述的标准，将禾赛科技列入“黑名单”的理由可能经不起法律审查。对于上述报道，《金融时报》称，五角大楼表示，由于诉讼仍在进行中，无法对此发表评论。白宫也未发表评论。禾赛科技说，被列入“黑名单”是一个“错误”。中国驻美大使馆表示，乐见美方纠正歧视性做法，为中国企业提供公平、公正、非歧视性的营商环境。

2、【国家邮政局：今年以来我国快递业务量突破1000亿件比2023年达到千亿件提前了71天】从国家邮政局获悉，今年我国快递业务量已突破1000亿件，月均快递业务量和月均快递业务收入均创历史新高。国家邮政局数据显示，截至8月13日，今年我国快递业务量已突破1000亿件，比2023年达到千亿件提前了71天。今年以来我国邮政快递业持续快速发展，月均快递业务量超130亿件，月均快递业务收入超1000亿元，均创历史新高。

3、【Omdia：预测未来十年量子计算市场将增长24倍以上】市场调研机构Omdia预测，量子计算（QC）供应商的全球收入将从2023年的11亿美元增至2033年的282亿美元，十年间复合年增长率为37.7%。北美和欧洲预计将成为领先的区域市场，亚洲和大洋洲紧随其后。基于云的访问服务将占收入的最大份额，其次是硬件、咨询和软件。

4、【机构：第三季度手机面板价格续跌】市场研究公司CINNOResearch最新报告显示，随着第三季度传统旺季的到来，终端需求有所提升，但整体市场仍处于供过于求状态，叠加渠道库存高企，面板厂对旺季效应多持保守态度。据CINNOResearch预测，8月和9月a-Si/LTPS价格持续下行，a-Si面板将以每月0.1美金的速度下滑，LTPS面板将以每月0.2美金的速度下滑；刚性AMOLED面板价格短期内相对稳定；柔性AMOLED面板价格降幅收窄，每月将下降0.5美金。

机构观点：

华龙证券研报指出，随着国内公司密集布局AI大模型，有望多维度赋能应用商业化落地。建议关注AI三大投资方向：1）多模态AI应用，游戏行业，关注三七互娱（维权）、世纪华通（维权）等。2）AI教育，应用场景包括文献整理、校对润色、作业批改、考题生成、引导思考、答疑解惑、因材施教、多轮互动等，关注中文传媒、中南传媒等。3）布局AI大模型或产品的公司。

民生证券研报指出，当前AI算力板块已具备较好的配置机会：1）继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目前板块估值已消化，短期风险情绪已经释放；2）GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进一步的提升，亦或增加PCB整体市场空间，可重点关注这些板块的投资机会。